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深交所首单公开发行熊猫公司债17创维P1成功发行

发布时间:2017-09-20来源:中国证券网

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中国证券网讯(记者 严翠)9月19日,创维数码控股有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)于深交所成功发行,实际发行规模为20亿元人民币。本期债券既是创维数码自上市后首次公开融资,也是首只在深交所公开发行的熊猫债券。

经过中国证监会核准,创维数码获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币40亿元(含人民币40亿元)的公司债券。本次债券采取分期发行的方式,拟分两期发行,首期债券基础发行规模为人民币10亿元,可超额配售不超过人民币10亿元,本期债券发行时间自2017年9月15日至2017年9月19日,实际发行规模为20亿元人民币,票面利率为5.36%。

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司作为独家主承销商,帮助创维数码完成首期熊猫债的发行。本期债券主体评级AA+,经创维数字A股股票质押担保后债项评级AAA,期限3+2年期(5年期品种,3年末附发行人调整票息选择权及投资者回售选择权),首期发行规模20亿元,票面利率5.36%。

据了解,创维数码于1999年12月在百慕大注册,于2000年4月在香港联交所主板上市,是大中华区显示行业的领军企业。创维数码是以研发制造消费类电子、显示器件、数字机顶盒、安防监视器、网络通讯、半导体、冰洗、3C数码、LED照明等产品为主要产业的大型高科技集团公司。

作为中国最大的彩电生产及销售企业之一,创维数码拥有发达的销售和服务网络、领先的行业的地位和品牌价值,在彩电技术领域保持技术和研发优势,在中国内地电视机市场的彩电销量和销售额持续排名第一。同时,创维数码也是内地数字机顶盒领域的龙头企业,在广电运营商市场、智能终端市场、出口海外销量均为第一。

在条款设计方面,为了降低发行成本,本期债券设置了股票质押条款,将债项评级提升至AAA,使得本期债券可进行交易所标准回购,也最终使得本期债券发行利率创下发行时1个月内主体AA+民营公司债券发行利率最低。

执行阶段,摩根士丹利华鑫证券协助发行人就熊猫债的信息披露、募集资金划付、会计准则等事宜与各监管机构进行了深入的沟通,并在此基础上帮助发行人量身定制了此次熊猫债执行及申报方案,并在深圳证券交易所的大力支持下,克服了诸多困难、高效地完成了本期债券的申报工作。

发行阶段,因本期债券发行为创维数码上市以来首次境内公开融资,摩根士丹利华鑫证券协助公司安排了北京、上海、深圳三地近20场管理层路演,为有意向的境内各类投资者充分阐述本期债券的投资价值,锁定了大量高质量订单,最终本期债券受到了各类投资者的踊跃认购,投标机构总数达到30多家,机构类型类型覆盖银行、保险、基金、资管各类机构,发行人也决定全额行使超额增发权,一次性完成了20亿元的发行。


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